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森で暮らす小さな生き物と、美しい羽を持つ大きな鳥の友情を描くコメディ。ある日、天敵同士の彼らは谷で衝突し、互いの体が入れ替わってしまう。慣れない羽や手足に戸惑いながらも、力を合わせて命懸けの冒険に挑むのだった。