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1950年代のメキシコシティに駐在し、孤独な日々を過ごしていたゲイのアメリカ人ウィリアム・リーを主人公にした物語。彼は街に来たばかりの元兵士ユージーン・アラートンに魅せられ、初めて誰かと親密な関係を築くことができるかもしれないと思い始める。その後、2人は悟りを開くため南米に渡り、幻覚剤のアヤワスカを体験する。