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物語は灼熱のメキシコ国境を舞台に展開する。ライバル関係にある麻薬ディーラー、グリフとアボットは、日常的な麻薬取引のため、辺鄙な集積地へとやって来る。しかし、取引が成立すると、二人とも潜入捜査バッジを身につけていることが発覚する。グリフはFBI、アボットはDEAのバッジだ。そして、二人が同じ事件を担当していることに気づかない。