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作詞家のハートは作曲家のハマースタインと組んでブロードウェイで多くの傑作をてがけたが、田舎を舞台にしたミュージカル「オクラホマ！」に乗り気ではなく、降板した。 ハマースタインはロジャースと組んでミュージカルを作り上げ、 初日公演で大成功を収める。観劇したハートはその出来栄えに打ちひしがれ、夜の酒場で飲んだくれる…