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少年刑務所から成人刑務所に移送されたメル・ブライトは、オーストラリアで最も忌み嫌われている犯罪者マーク・シェパードと、間もなく仮釈放を控えているウォーレン・マーフェットの庇護を受ける。二人の間に父系三角関係が深まるにつれ、どんなに悪い男にも、内面にほんの少しの善が宿り、それが破滅へと導くのだと気づかされる。